雷火競技1月16日早盤，游戲板塊震蕩下挫，游戲ETF（159869）現跌超2.5%，持續打開低位布局通道。持倉股整體下跌，浙數文化、掌趣科技領跌超8%，奧飛娛樂、富春股份等均跌超5%，國脈文化、星輝娛樂、天舟文化、盛天網絡等持續走弱。截至1月15日，游戲ETF（159869）規模已達151.18億元。

　　1月15日，在2026微信公開課PRO小游戲專場上，微信小游戲團隊現場公布了最新生態數據：IAP（應用內購買）小游戲月活躍用戶達到3億，IAA（應用內廣告）小游戲月活躍用戶達到4億。同時，微信小游戲團隊宣布，2026年IAP首發新游激勵上限提升至400萬元，在iOS平臺上，平臺將接入蘋果IAP支付能力，鼓勵優質內容在小游戲生態中長線款游戲達成百萬以上DAU（日活躍用戶），超300款游戲單季度流水超過千萬元。

　　國泰海通指出，傳媒及游戲行業景氣度持續向好。2025年12月中國手游廠商全球收入達140億元，騰訊與點點互動穩居收入榜前二，《燕云十六聲》等新品推動網易收入環比增長16%。AI技術正深刻改變行業生態：大模型公司MiniMax港股上市，其情感陪伴AI應用Talkie/星野貢獻主要收入，海螺AI成為新增長點；AI可優化游戲生產流程，提升效率并革新體驗（如AI NPC、UGC功能），同時強化優質IP價值。Sensor Tower數據顯示，33家中國廠商入圍全球手游收入百強，占比達34.6%。隨著AI商業化落地加速，行業估值有望進一步提升。

　　游戲板塊具備AI、內容、商業化模式變革多點催化，游戲ETF（159869）跟蹤中證動漫游戲指數，AI應用含量全市場第一，精準覆蓋A股動漫游戲產業的整體表現，當前游戲板塊正受到政策利好+產品周期+AI賦能的多重催化熱潮，或可聚焦游戲賽道布局窗口。

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